Keele valimine

et
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Eesti keel
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 11.11.2021

Paljutõotavad ettevõtted küberturvalisuse nišis

Küberjulgeoleku valdkond kogub jätkuvalt hoogu. Selle valdkonna ettevõtted näitavad positiivset arengut. Juulis esitlesid meie analüütikud juba investeerimisideid küberturvalisuse aktsiaid sisaldavatele ETF-idele. Sellest ajast alates on need ETF-id teeninud järgmiselt:

  • First Trust NASDAQ küberturvalisuse ETF (CIBR.US) +15,8%
  • Global X küberturvalisuse ETF (BUG.US) +16,7%
  • iShares küberturvalisuse ja tehnoloogia ETF (IHAK.US) +11,1%

Meie hinnangul näitavad need ETF-id lähitulevikus jätkuvalt tõusutrendi, seega on investeering jätkuvalt asjakohane. Lisaks esitlevad analüütikud kaht paljulubavat ettevõtet küberturvalisuse sektorist.


CrowdStrike: potentsiaalne kasv 17,9% tänu niši paranenud positsioonile ja mitmetele edukatele tehingutele

CrowdStrike on pilvepõhine töökoormuse kaitse, lõpp-punkti kaitse ja ohuanalüüsi tarkvara pakkuja. Ettevõtte lipulaevaks on platvorm Falcon, mis koosneb 21-st pilvepõhisest moodulist. See on lõpp-punkti turvalisuse jaoks parim platvorm. Falconi lahendus kasutab võimalike ohtude jälgimiseks tehisintellekti ja pakub ööpäevaringset juurdepääsu täiustatud analüüsile. Platvormi kasutajad saavad kohandada oma võrku tulevaste küberohtude vastu võitlemiseks.

Ticker: CRWD.US
Hetkehind: 285 dollarit
Hinnasiht: 330 dollarit
Potentsiaal: 17,9%
Ajahorisont: 3-6 kuud
Risk: kõrge
Positsiooni suurus: 2%

Investeeringu atraktiivsuse tegurid

Pilvelahenduste kasv ja huvi turvaprobleemide vastu USA valitsuse tasandil

Eeldatakse, et küberkuritegevuse ja lunavararünnakute arv kasvab märkimisväärselt, kuna globaalne ühenduvus laieneb ja pilvekeskkonnas toimub rohkem interaktsioone. CrowdStrike pakub täiustatud lahendusi kõigis prioriteetsetes küberturvalisuse arenguvaldkondades:

  • lõpp-punkti tuvastamine ja vastus (EDR)
  • intsidentide juhtimine
  • ohuluure
  • pilve prioritiseerimine

Praegune olukord ja Bideni administratsiooni suurenenud keskendumine küberturvalisusele USA-s on CrowdStrike`i kasvu pikaajaline kaasfaktor, mis teeb ettevõttest ühe peamise kasusaaja suurest turunõudlusest.

Finantsnäitajad

Tänu suurenenud nõudlusele küberturvalisuse toodete järele ja tugevale turupositsioonile on CrowdStrike oma kasvustrateegia edukalt ellu viinud, näidates tugevat kasvu läbi aktiivse klientide hankimise ja ristmüügi. Ettevõte võidab turuosa konkurentidest kiiremini, tulude kasv on viimase aasta jooksul olnud üle 80%.

Ettevõtte viimase kvartali tulemused näitasid ka iga-aastast tulude kasvu 70% ja kasutajate arvu kasvu viimase aastaga 81%. Ristmüük näitab, et rohkem kui neli, viis ja kuus moodulit paigaldanud tellijate arv tõusis vastavalt 66%, 53% ja 29%-ni.

Ärimudeli eelised

CrowdStrike jätkab mastaabiefekti saavutamist tänu oma tõhusale abonemendipõhise tarkvara litsentsimise (SaaS) ärimudelile: brutomarginaalid lähenevad juba 77–82% eesmärgile ja peaksid jääma sellesse vahemikku, kuna see tase on sellisele ärimudeli puhul tüüpiline. Samuti on ettevõttel potentsiaali tõsta oma ärikasumimarginaali eesmärgini 20-22%.

Ettevõtte laienemine ja edukad tehingud

CrowdStrike laiendab aktiivselt oma turuvõimalusi nii loomulike investeeringute kui ka ühinemiste ja ülevõtmiste kaudu. Ettevõte omandas Humio 2021. aasta märtsis. Selle tugevuseks on pilvepõhine sündmuste logi analüüsiplatvorm. See omandamine suurendab tõhusust, võimendades CrowdStrike`i tohutut andmehulka ning tugevdades ettevõtte tooteid täiustatud ohtude tuvastamise ja reageerimise valdkonnas. CrowdStrike on elluviinud ka mitmeid uusi strateegiliste partnerite integratsioone Zscaleri, Rapid7, Google Cloudi, ExtraHopi ja Siemplifyga.

Ennustus

Tänu oma suurele kasvumäärale kaupleb ettevõte nüüd oma valdkonna kaaslastega võrreldes märkimisväärse väärtusega – praegune Hinna/tulu suhe on 50,5x, võrreldes valdkonna keskmisega 12,1x. Muutuval turul on ettevõte haavatav korrigeerimisriskide suhtes. Samas näeb ettevõte pikas perspektiivis atraktiivne välja tänu oma tugevale valdkonnasisesele positsioonile ja võimalustele edasiseks arenguks.

Kuidas ideed kasutada?

  1. Osta aktsiaid hinnaga 285 dollarit
  2. Märgi mitte rohkem kui 2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli loomiseks võid järgida meie analüütikute soovitusi
  3. Müü, kui hind jõuab 330 dollarini


Osta CrowdStrike aktsiaid >>



Tenable Holdings, Inc.: potentsiaalne hinnatõus 25% tänu turu liidripositsioonile küberturvalisuse vallas ja föderaalametite huvile

Ettevõte on välja töötanud terve rea ettevõtetele mõeldud tarkvaratooteid. Püsikliendid saavad neid kasutada küberhaavatavuste diagnoosimiseks, küberohtude tähtsuse järjekorda seadmiseks ja arendusplaani koostamiseks. Tenable on maailma juhtiv ettevõte infoturbe, eriti riskijuhtimise (haavatavuse haldamine) ja tööstusliku IT-taristu turvalisuse (IoT, SCADA) alal. Ettevõtte haavatavuse kontrolli ja riskijuhtimise platvorm on uuringuagentuuri Forresteri 2019. aasta aruande kohaselt tunnistatud valdkonna absoluutselt parimaks.

Ticker: TENB.US
Hetkehind: 55,5 dollarit
Hinnasiht: 70 dollarit
Potentsiaal: 25%
Ajahorisont: 3-6 kuud
Risk: kõrge
Positsiooni suurus: 2%

Investeeringu atraktiivsuse tegurid

Oma turuosa jätkuv laiendamine küberturbeteenuste valdkonnas

Küberrünnakute sageduse kasv tekitab äriklientides suuremat huvi Tenable`i toodete vastu. Ettevõtte lahendused katavad tohutu protsendi haavatavustest (levinud haavatavused ja avatused); Tenable ületab selle näitaja osas enamikku oma konkurente. Tänu sellele eelisele on firma end kinnitanud haavatavuse haldamise suurimaks tegijaks, vallutades ligi kolmandiku küberturvalisuse turust (28%).

Tenable jätkab oma kliendibaasi laiendamist, mis on juba ületanud 30 000 kliendi piiri, ning kogub aktiivselt suuremate tegijate usaldust. Seni on Tenable kaasanud 30% Global 2000 ja 50% Fortune 500 edetabeli ettevõtetest, mis on muljetavaldav tulemus. Lisaks äriklientidele kasutavad ettevõtte tooteid USA valitsusasutused.

Praegustes tingimustes jätkab Tenable oma kliendibaasi. kelle keskmine arve ületab 100 000 dollarit, kasvatamist jõudes 2021. aasta kolmandas kvartalis 995 kliendini, mis on 29% rohkem kui aasta varem. See suundumus toetab jätkuvalt ettevõtte tulude kasvu ja stimuleerib kapitalisatsiooni kasvu.

Äriline areng omandamiste ja ühinemiste kaudu

Tenable on aasta algusest omandanud kaks ettevõtet. Üks neist oli Active Directory turvalisuse teenuse pakkuja Alsid SAS. Tehingu väärtus oli 98 miljonit dollarit. Frost & Sullivani andmetel kasutab 90% Fortune 1000 ettevõtetest peamise autentimis- ja autoriseerimismeetodina Active Directory lahendust. Selle kataloogiteenuse populaarsus on kutsunud esile Active Directory vastu suunatud rünnakute arvu suurenemise.

Alsid`i Active Directory turvalisuse arendus täiendab suurepäraselt Tenable`i praeguseid tooteid ja avab uusi võimalusi küberrünnakute ennetamiseks.

Tenable tegi oma teise tehingu 2021. aasta oktoobri alguses. Omandati praeguste ohtude jaoks taristu jälgimise tööriistade pakkuja Accurics. Tehingu suurus oli 160 miljonit dollarit. Tenable juhtkond eeldab, et kahe ettevõtte kombineeritud lahendused aitavad kaasa terviklikule lähenemisele arendusriskide hindamisel ja juhtimisel. Lisaks on ettevõte pühendunud strateegiale, et ennetada probleeme pilvekeskkondades enne, kui need muutuvad klientide äritegevuse jaoks tõsiseks riskiteguriks. Accurics`i lahendusi kasutatakse koos Tenable tööriistadega, et maksimeerida pilvkonteinerite kaitset ja turvalist veebilehtede skannimist. Arvestades, et ettevõtted liiguvad üha enam pilvelahenduste peale võib tehing tuua Tenable`ile pikas perspektiivis märkimisväärset kasu.

Tenable järgib mõistlikku strateegiat, omandades mõistliku hinnaga väiksemaid, nõutud arendustega ettevõtteid. Omandatud lahenduste edasine kasutuselevõtt ei tõsta mitte ainult ettevõtte toodete konkurentsivõimet, vaid meelitab ligi ka uusi kliente.

Finantsolukord

Tenable näitab jätkuvalt positiivset trendi. 2021. aasta kolme kvartali tulud ulatusid 392 miljoni dollarini, kasvades 21,7%. Tegevuskahjum oli 27 miljonit dollarit võrreldes 35,7 miljoni dollariga aasta varem. Tegevuskahjumi osakaal müügitulus langes 13,5%-lt 9,1%-le peamiselt tänu müüdud kaupade maksumuse optimeerimisele. Puhaskahjum langes samuti 40,8 miljonilt dollarilt 35,6 miljonile dollarile.

Tenable on tugevas finantsseisundis, vaba sularaha on 651 miljonit dollarit ja võlg 365 miljonit dollarit. Alates aasta algusest on vaba rahavoog kasvanud, ulatudes 71 miljoni dollarini, võrreldes 27,2 miljoni dollariga aasta alguses.

Tenable kaupleb praegu järgmiste finantskordajate alusel: Ettevõtte väärtus/müük - 11,3x, Hind/vaba rahavoog - 68,2x. Valdkonna keskmiste näitajatega võrreldes hinnatakse ettevõtet turul madalamalt.

Oktoobris tutvustasid mitmed investeerimisfirmad ja pangad Tenable aktsiate hinnasihti:

  • Piper Sandler - 65 dollarit
  • Barclays - 59 dollarit
  • Needham & Company LLC - 62 dollarit
  • Piper Sandler - 65 dollarit
  • Wedbush - 70 dollarit
  • Stifel Nicolaus - 70 dollarit
  • Wells Fargo & Company - 70 dollarit

Kuidas ideed kasutada?

  1. Osta aktsiaid hinnaga 55,5 dollarit
  2. Märgi mitte rohkem kui 2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli loomiseks võid järgida meie analüütikute soovitusi
  3. Müü, kui hind jõuab 70 dollarini


Osta Tenable aktsiaid >>

Kuidas aktsiaid osta?

Selleks on kaks võimalust:

1. Freedom24 veebiplatvorm: Osas “Veebiterminal” sisesta otsingukasti ettevõtte ticker ja vali otsingutulemitest ettevõte, mida otsid. Seejärel ava paremas kauplemisaknas turvaline sessioon, vali ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.

2. Freedom24 iPhone või Android rakendus: Minge hinna ekraanile ja koputa paremas ülanurgas otsinguikoon. Alusta kuvatavas otsingudialoogis ettevõtte tickeri sisestamist ja vali otsingutulemites ettevõte, mida otsid. Sinu valitud aktsia lisatakse jälgmisnimekirja. Puuduta seda ja mine kuvatavas dialoogiboksis Korralduse vahekaardile. Määra ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.


*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Europe Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance Europe ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance Europe`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti.