Keele valimine

et
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Eesti keel
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 16.04.2021

Milliseid EL-i ettevõtete aktsiaid 2021. aastal osta? Loo oma esimene portfell Freedom Finance`i abil

Kuidas võiks algaja investor luua portfelli säilitades head riski ja tulu suhet? Millised aktsiahinnad võivad pikas perspektiivis tõusule minna? Milliseid varasid peaks IPO-dega kauplemisel portfelli lisama? Freedom Finance`i analüütikud on siin, et aidata sul neile olulistele küsimustele vastuseid leida.

Oleme sulle juba andnud nimekirja US aktsiatest, mida oma algses portfellis kasutada, nüüd on aeg vaadata, millised aktsiad on EL-is sinu tähelepanu väärt. Freedom Finance`i eksperdid tegid 10 Euroopa ettevõtte aktsiatest koosneva portfelli, mille prognoositav kasumipotentsiaal on 16,20%.

Soovitame investeerida nendesse aktsiatesse 84% oma kauplemiskapitalist, jättes oma kauplemiskontole 16% IPO tehinguteks või aktsiate ostmiseks meie investeerimisideede järgi.


SAP

Hetkehind: €116.16
Hinnasiht: €150
Oodatav tulusus: 29.1%
Positsiooni suurus: 10%

SAP (XETR: SAP.EU) on ettevõtetele mõeldud tarkvara, andmebaaside, analüütiliste tööriistade, nutikate tehnoloogiate ja kogemuste haldamise turuliider. SAP tooteid kasutavad paljud ettevõtted üle maailma. 2020. aastal ulatus SAP-i äriklientide arv 14 600-ni, kusjuures erinevaid kasutajaid oli 200 miljonit. Tänu oma stabiilsele finantsseisundile on ettevõte COVID-19 kriisi edukalt ületanud.

Ettevõtte finantstulemused olid 2020. aasta IV kvartalis tipptasemel - tulud olid 7,54 miljardit eurot, ületades veidi oodatud 7,48 miljardi eurot. Samal ajal kasum aktsia kohta oli vastavalt 1,69 eurot vs oodatud 1,60 eurot. Vaatamata üldiselt positiivsetele tulemustele on aktsia endiselt surve all, kuna juhtkonna avaldatud väljavaated pole kõige paremad.

Positiivne uudis on eelseisev partnerlus Alphabet`iga, kuna Google lõpetab Oracle`i finantshaldussüsteemi kasutamise ja hakkab selle asemel kasutama SAP-i. Juhul kui järjest enam ettevõtteid nagu Alphabet hakkavad SAP-ile üle minema, võib aktsiahind nende ootuste pinnalt lähiajal tõusta.


Osta SAP aktsiaid >>


Vonovia

Hetkehind: €57.98
Hinnasiht: €70.00
Oodatav tulusus: 20.70%
Positsiooni suurus: 8%

Vonovia SE (VNA.EU) on Saksamaa üks suurimaid eluasememajanduse ettevõtteid, mis keskendub kinnisvara üürile ja müügile ning hoonete renoveerimisele ja edasimüügile. Ettevõttel on 416 tuhat korterit Saksamaal, Rootsis, Austrias, Prantsusmaal ja Hollandis.

Ettevõtte varade õiglane väärtus on kasvanud 33,40 miljardilt eurolt 2017. aastal 58,90 miljardile eurole 2020. aastal, keskmine aastane kasv on seega üle 15,20%. Madalate hüpoteeklaenu intresside ja valitsuse abipakettidega õnnestus Vonovial vaatamata koroonapiirangutele ja maailmamajanduse kriisile 2020. aastal oma tegevust stabiilsena hoida. Eelmisel aastal olid Vonovia majandustulemused täiuslikud, tulud kasvasid 6,30% võrra 4,37 miljardi euroni ja korrigeeritud EBITDA 8,50% võrra 1,91 miljardi euroni. Nagu eelpool mainitud, on ettevõtte juhtkonna eesmärgid 2021. aastaks üsna positiivsed, sest oodatavaks tuludeks on 4,90–5,10 miljardit eurot.

Vonovia kavatseb oma korterites rakendada ka uusi energiasüsteeme, mis vähendavad süsinikdioksiidi heitekoguseid, mis võib suurendada nii klientide lojaalsust kui ka vara väärtust.


Osta Vonovia SE aktsiaid >>


Siemens AG

Hetkehind: €138.32
Hinnasiht: €155.00
Oodatav tulusus: 12.10%
Positsiooni suurus: 8%

Siemens AG (SIE.EU) on üks suurimaid Saksamaal tegutsevaid ettevõtteid, mis keskendub energeetikaseadmetele, elektroonikale, transpordile, meditsiiniseadmetele ning tööstusele ja sideteenustele.

Finantstulemused olid 2020. aasta IV kvartalis oodatust paremad: tulud vähenesid vaid 6%, jõudes 15,31 miljardi euroni, võrreldes 16,38 miljardi euroga 2019. aasta IV kvartalis, samal ajal kui puhaskasum kasvas 28%, ulatudes 1,879 miljardi euroni, ja lahjendatud aktsiakasum tõusis 35%, 2,20 euroni. Sellised positiivsed tulemused on enamasti tingitud kulude optimeerimisest ja stabiilsest rahavoogust.

Peagi tegevjuhi kohalt lahkuv Joe Kaeser ütles, et kasumimarginaal suureneb lähiajal veelgi seoses uute alamdomeenidega, näiteks automaatikaseadmete ning targa linna ja nutikodu seadmetega. Praegu töötab ettevõte finantstulemuste taastamiseks jaeklientide nõudluse suurendamise kaudu.

Veel üks asi, mis võib ettevõtte väärtust tõsta on kokkuostuprogramm, mille väärtus on 500 miljonit eurot ja mis peaks lõpule jõudma 2021. aasta keskpaigaks.


Osta Siemens AG aktsiaid >>


Covestro

Hetkehind: €58.04
Hinnasiht: €75.00
Oodatav tulusus: 29.20%
Positsiooni suurus: 7%

Covestro AG (1COV.EU) on maailma juhtiv polümeermaterjalide ja kõva plasti tootja. Nõudlus selliste toodete järele on stabiliseerunud koroonapiirangute osalise tühistamisega ja enamus majandussektorite taastumisega.

Keskpikas perspektiivis eeldatakse, et polümeeride ja plastide turg jätkab liikumist ülespoole, kuna neid tooteid kasutavad valdkonnad, näiteks autotööstus, ehitus ja tarbekaubad, järjest kasvavad. Selle põhjal on Covestro juhtkond avaldanud 2021. aastaks üsna positiivse prognoosi.

Covestro on hiljuti omandanud osa DMS-i ärist, nimelt vaigud ja funktsionaalsed materjalid (RFM), mis võimaldab ettevõttel suurendada oma kohalolekut sellel turul ja suurendada oma tulusid umbes 1 miljardi euroni aastas, lisades juurde 120 miljonit eurot aastas.

Covestrol on palju likviidseid vahendeid (2 miljardit eurot), netovõla ja EBITDA suhe on 1,70x. Nii likviidsete vahendite hulk kui ka uuenev krediidilimiit 2,50 miljardi euro ulatuses võivad anda ettevõttele hea võimaluse turul veelgi laieneda.

Covestro investeerib oma vabu vahendeid nii ettevõtte vajadustesse kui ka dividendidesse. 2021. aastal eeldatakse kapitalikulutuste suuruseks 800 miljonit eurot, millest 350 miljonit eurot või 400 miljonit eurot eraldatakse hoolduseks, ülejäänud osa investeeritakse uutesse projektidesse. Samal ajal on dividendide väljamakse suhe 35–55% ja dividenditootlus ulatus 2020. aastal 2,60%-ni.

Kõik see tähendab, et Covestro on hea investeeringute sihtmärk, kuna aktsiahind võib hea finantsseisundi tõttu korralikult tõusta.


Osta Covestro AG aktsiaid >>


Allianz SE

Hetkehind: €217.15
Hinnasiht: €235.00
Oodatav tulusus: 8.20%
Positsiooni suurus: 8%

Allianz SE (ALV.EU) on Saksamaal asuv rahvusvaheline finantsettevõte, mis on üks suurimaid varahalduse ja kindlustuse valdkonnas. Allianzi finantstulemused olid eelmisel aastal stabiilsed: vaatamata piirangutele langesid tulud vaid 1,3%, jõudes 140,5 miljardi euroni, samas kui ärikasum oli 10,75 miljardit eurot, võrreldes aasta varem olnud 11,86 miljardit euroga ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta oli 16,32 eurot.

Elukindlustusturg on endiselt taastumas, nii et Allianz võib head majandustulemused saada ka 2021. aastal: juhtkonna hinnangul peaks ärikasum ulatuma 12 miljardi euroni; selle eesmärgi saavutamise korral jätkab ettevõte taastumisprotsessi ilma probleemideta. Lisamärkusena tasub mainida, et Allianz maksab ka suuri dividende, mille tootlus moodustas eelmisel aastal umbes 5%.


Osta Allianz SE aktsiaid >>


Nestle

Hetkehind: €93.40
Hinnasiht: €105.00
Oodatav tulusus: 12.40%
Positsiooni suurus: 10%

Nestle (NESR.EU) on Šveitsis asuv rahvusvaheline ettevõte, mis on üks suurimaid toidukaupade tootjaid kogu maailmas. Nestle`i jätkusuutlik äristrateegia põhineb toodeteportfellil, mis on hajutatud tootekategooriate, asukohtade ja müügikanalite lõikes.

Vaatamata COVID-19 kriisile on Nestle`i majandustulemus ärikasumi ja puhaskasumi marginaali osas hea, vastavalt 16,90% ja 14,30%. 2020. aasta esimese kuue kuuga langesid ettevõtte tulud 9,5% pärast seda, kui müüdi mõned tütarettevõtted ja toimus ümberhindlus valuutakursside põhjal. Orgaaniline tulu (omatoodangu suurendamise kaudu saadav tulu) kasvas aga 2,80%.

2025.aastaks on Nestle`i eesmärk oma vee-äri ümber korraldada, et keskenduda oma esmaklassilistele mineraalvee kaubamärkidele; sellepärast teatas ettevõte, et müüb Pure Life`i ja muid USA kaubamärke, millel osas on praegu pakkumine kahelt erainvesteerimisettevõttelt hinnaga 3,59 miljardit eurot, ning keskendub ainult esmaklassilistele kaubamärkidele, näiteks Perrier.

Veel üks asi, mis võib Nestle'i aktsiahinda tõsta on järgmise kolme aasta jooksul toimuv aktsiate väljaostuprogramm. Näiteks 2020. aastal osteti välja aktsiaid väärtusega 6,80 miljardit CHF, koguväärtus on 20 miljardit CHF.


Osta Nestle aktsiaid >>


Unilever

Hetkehind: €47.5
Hinnasiht: €60
Oodatav tulusus: 26.3%
Positsiooni suurus: 10%

Unilever (UNA.EU) on üks juhtivaid toiduainete ja kodumajapidamises kasutatavate detergentide tootjaid, mille aktsiaid peetakse traditsiooniliselt turvasadamaks. Unilever`i toodetud isikuhooldus-, toidu-, koduhooldus- ja värskendavaid tooteid turustatakse 190 riigis.

Pandeemia ei olnud Unileveri jaoks probleem, kuna 2020. aasta tulud kasvasid 2019. aastaga võrreldes 1,90%, samal ajal kui müük kasvas 1,60%.

Samal ajal ulatus ärikasumi marginaal 18,50%-ni, võrreldes 16,40%-ga 2019. aastal ja kasum aktsia kohta kasvas 2,12 eurolt 2,48 eurole. Vaba rahavoog on stabiilne ja tõusis 1,50 miljardi euro võrra, jõudes 7,70 miljardi euroni 2020. aastal. Lisaks on Unileveri aktsiad head dividenditootluse osas, milleks on 1,64 eurot aktsia kohta või 3,45% aastas.


Osta Unilever aktsiaid >>


Adidas

Hetkehind: €276.15
Hinnasiht: €315.00
Oodatav tulusus: 14.10%
Positsiooni suurus: 8%

Adidas Group (ADS.EU) opereerib Adidase ja Reeboki kaubamärke ning on üks suurimaid spordirõivaid tootvaid ettevõtteid, olles EL-is number üks ja maailmas Nike`i järel teisel kohal.

Piirangute ajal pidi Adidas sulgema peaaegu kõik oma poed Aasia ja Vaikse ookeani riikides, mis moodustab 70% kõigist ettevõtte kauplustest kogu maailmas. See põhjustas tulude languse, kuid alates 2020. aasta teisest poolest hakkas olukord paranema.

Üldiselt suutis ettevõte viimase aasta jooksul kohaneda praeguste turutingimustega, seda peamiselt e-poodide ja veebimüügi tõttu. E-poodide segment kasvas 2020. aastal 53% võrra, kusjuures tulud ületasid 4 miljardit eurot, moodustades 20% kogutulust. Ka külastajate konversioonimäär klientideks tõusis, teatas juhtkond.

2020.aasta langesid tulud 16%, jõudes 19,80 miljardi euroni, samal ajal kui ärikasumi marginaal langes 3,70%-le võrreldes 11,30%-ga ja kasum aktsia kohta langes 9,70 eurolt 2,15 euroni. Ettevõtte juhtkond loodab siiski, et põhinäitajad taastuvad 2021. aastal, tulud kasvavad 15%-19%, ärikasumi marginaal 9%-10% ja ainuüksi tegevuse jätkamisest tulenev puhaskasum jõuab on umbes 1,25-1,45 miljardit eurot.

Samal ajal käivitas Adidas Reeboki, ühe nende parima kaubamärgi, müügi. Juhul kui ettevõttel see õnnestub, suurendab see nii vaba raha hulka kui ka võimalust keskenduda ainult Adidase kaubamärgile.


Osta Adidas aktsiaid >>


Deutsche Börse AG

Hetkehind: €148.65
Hinnasiht: €175.00
Oodatav tulusus: 17.70%
Positsiooni suurus: 7%

Deutsche Börse AG (DB1.EU) on börs, mis võimaldab investoritel, finantsasutustel ja ettevõtetel pääseda juurde EL-i, USA ja APAC-i turgudele. Eelkõige pakub börs väärtpaberite ja tuletisinstrumentidega kauplemise teenuseid ning kliiringu- ja hoidmisteenuseid. Viimase paari aasta jooksul on Deutsche Börse tulud stabiilselt kasvanud, seda nii orgaanilise (sisemise) kasvu kui ka ühinemis- ja omandamistehingute abil.

COVID-19 pandeemia põhjustas turgudel paanikat, mis aitas ettevõtet suurenenud volatiilsuse ja tehingute arvu kaudu. Pärast hindade langust nägi turgudel palju uusi investoreid, mis suurendas kauplemismahtu 25% võrra 150 miljardi euroni kuus.

Finantstulemused olid 2020. aastal tipptasemel: Deutsche Börse tulud kasvasid 13,30%, ulatudes 3,77 miljardi euroni, ärikasum kasvas 11%, 1,60 miljardi euroni, ja lahjendatud kasum aktsia kohta oli 6,52 eurot, kasvades 8,10% võrreldes eelmise 2019. aastaga.

Deutsche Börse eesmärk on säilitada praegused orgaanilised kasvunumbrid ja investeerida uutesse tehnoloogiatesse. Juhtkond loodab, et tulemused paranevad 2021. aastal veelgi, kasvava huvi tõttu finantsturgude vastu ja madalate hoiuste intressimäärade pärast.

Osta Deutsche Börse AG aktsiaid >>


Spotify

Hetkehind: €246.20
Hinnasiht: €300.00
Oodatav tulusus: 21.90%
Positsiooni suurus: 8%

Spotify (SPOT.EU) on üks suurimaid voogedastusteenuseid, mis pakub juurdepääsu muusikale, audioraamatutele ja podcastidele. 2020. aastal jätkas Spotify oma suurt kasvutrendi - tulud tõusid 16,50% ja ulatusid 7,88 miljardi euroni. Ettevõttel on endiselt ka mõningane kahjum, kusjuures tegevuskahjum oli 2020. aastal 293 miljonit eurot, mis on 220 miljonit eurot rohkem kui 2019. aastal, peamiselt kasvavate müügi-, üld- ning arenduskulude tõttu. See, samuti mõnevõrra konservatiivsed väljavaated 2021. aasta tuludeks ja üldine negatiivne trend tehnoloogia sektoris, panid Spotify aktsiad surve alla ja selle hind kukkus 26%.

See võib aga pakkuda suurepärast võimalust aktsiat madala hinnaga osta, samal ajal kui see võib erinevatel põhjustel tõusma hakata. Esiteks on Spotify eesmärk laiendada oma turgu 80 riigis, mis tähendab 1 miljardi inimeseni jõudmist võrreldes praeguse 345 miljoniga. Teiseks keskendub ettevõte podcastidele ja mõned analüütikud arvavad, et Spotify võib podcastide turuosa osas selle aasta lõpuks isegi Apple`ist mööduda. Samal ajal on podcastides reklaamimine muutumas äärmiselt artaktiivseks ja selle potentsiaalse turu väärtus on 30 miljardit dollarit. Spotify teatas juba oma podcasti reklaamiplatvormist nimega Streaming Ad Insertion, samuti omandas ettevõte Megaphone and Anchor`i oma reklaamitööriistade loomiseks ja täiustamiseks. Lisaks kavatseb Spotify 2021. aastal oma teenusehinda tõsta, mis kindlasti suurendab tulusid.


Osta Spotify aktsiaid >>


Kuidas aktsiaid osta?

Selleks on kaks võimalust:

1. Freedom24 veebiplatvorm: Osas “Veebiterminal” sisesta otsingukasti ettevõtte ticker ja vali otsingutulemitest ettevõte, mida otsid. Seejärel ava paremas kauplemisaknas turvaline sessioon, vali ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.

2. Freedom24 iPhone või Android rakendus: Minge hinna ekraanile ja koputa paremas ülanurgas otsinguikoon. Alusta kuvatavas otsingudialoogis ettevõtte tickeri sisestamist ja vali otsingutulemites ettevõte, mida otsid. Sinu valitud aktsia lisatakse jälgmisnimekirja. Puuduta seda ja mine kuvatavas dialoogiboksis Korralduse vahekaardile. Määra ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.

Valuuta konvereteerimine

Ülalolevad aktsiad on kaubeldavad USA börsidel, mis tähendab, et nende ostmiseks vajad USA dollareid. Kui sinu konto valuuta on erinev, pead oma raha teisendama dollariteks. Selleks mine veebiplatvormi > Konto Saldo osasse või vali oma Liikme Alas Minu portfell > Marginaalita.

Seejärel klõpsa kasti USD lähedal asuvat rohelist nuppu Konverteeri, määra summa ja kinnita oma tehing.

Samuti saad rakenduse Freedom24 kaudu konverteerida eurosid USA dollariteks: mine portfelli, vali Valuutavahetus, määra summa ja kinnita oma tehing.


*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Cyprus Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti.