Keele valimine

et
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Eesti keel
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 14.03.2022

VanEck Oil Services ETF: Potentsiaalne hinnatõus 53% seoses USA sanktsioonidega Venemaa naftaimpordile

Naftahinnad on kõrgeimad alates 2008. aastast. 8. märtsil keelustas USA ametlikult nafta ja gaasi impordi Venemaalt. Rahvusvahelise energiaagentuuri andmetel on Venemaa osa ülemaailmsel naftaturul 12%. Euroopa on valmis ka osaliseks pakkumise kärpimiseks. Näiteks Suurbritannia kavatseb aasta lõpuks loobuda Venemaa naftast ja naftatoodetest.

OPEC-i uuringudirektor Ayed Al-Qahtani ütles, et praegused naftahinnad on kõigi turuosaliste jaoks "ebatervislikud". Aga kui olukorda ei lahene ja Venemaa vastaseid sanktsioone karmistatakse, võivad hinnad jätkuvalt tõusta.

Praeguses keskkonnas kaalu investeerimist naftateenuste sektori ETF-idesse, sealhulgas SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ja VanEck Oil Services ETF.

Ticker: OIH.US
Sisenemise hind: 261 dollarit
Hinnasiht: 400 dollarit
Tõusupotentsiaal: 53.26%
Ajahorisont: 12 kuud
Risk: kõrge
Positsiooni suurus: 2%
Praegune dividenditootlus: 1,42%

ETF fondist

VanEck Oil Services ETF (OIH) püüab jäljendada MVIS US Listed Oil Services 25 indeksit (MVOIHTR). See jälgib USA 25 suurima börsil noteeritud naftaettevõtte hindasid. Sellel on MSCI ESG fondireiting AA.

Fondi portfellis olevate ettevõtete nimekiri: Schlumberger Limited (SLB.US) - 21,45%, Halliburton Company (HAL.US) - 12,53%, Baker Hughes Company (BKR.US) - 8,11%, Tenaris S.A. (TS.US) - 4,98%, Cactus, Inc. (WHD.US) - 4,84%.

Olulised näitajad:

  • Hallatavate varade maht, AUM - 3,1 miljardit dollarit
  • Aktsiate arv ETF-is - 25
  • Kulumäär - 0,35%
  • Hinna/tulu suhe - 27,81x
  • ETF-i tootlus viimase kuue kuu jooksul - 37,69%
  • KID

Mis on idee?

Naftale keskendunud ETF-ide ostmine annab võimaluse saada kasu süvenevast energiakriisist. Sinna kuuluvad SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ja VanEck Oil Services ETF. Teiste ETF-i kohta leiad täpsemat teavet vastavates materjalides.

Naftahinna edasine tõus suurendab tõenäoliselt nõudlust naftatööstuses tegutsevate ettevõtete järele. Selle tulemusena hakkavad nende ettevõtete finantstulemused paranema. 


Osta VanEck Oil Services ETF >>

2 põhjust, miks pole veel hilja sellesse sektorisse investeerida

Esiteks: Energiahinnad tõusevad, seega kasvab nõudlus naftateenuste järele

Pärast aastaid kestnud madalat jõudlust on nafta jõudmas parema jõudluse (tootlikkuse) ajastusse. Hinnatõusu taga on eelkõige kaks põhjust: tarnete tasakaalustamatus ja sanktsioonid Venemaale.

Energiaettevõtted on kapitalikulude eelarveid kärpinud juba mitu aastat. Nad ei ole tootmist suurendanud, seega on toorainega varustamise probleem praegu eriti terav. "Musta kulla" hinnatõusu tõttu on tootjad valmis tootmist suurendama. See võib olla kasulik nafta- ja gaasiteenuseid osutavatele ettevõtetele, kelle teenuste järele on üha suurem nõudlus.

Teiseks: Paljud nendesse ETF-idesse kuuluvad ettevõtted on viimasel ajal dividende suurendanud ja tõenäoliselt teevad seda varsti uuesti 3 OIH ETF-i 10 suurima osalusega ettevõttest on oma dividende suurendanud. Veel üks ettevõte maksis hiljuti dividende esimest korda välja.

  1. HAL (Halliburton Company) tõstis kvartaalset dividendi 0,05 dollarilt 0,12 dollarile 1. märtsil 2022. aastal. Tegevjuht ütles: "See peegeldab meie usaldust Halliburtoni tugeva sularaha teenimise võime vastu. Võlgade tagasimaksmise kiirendamiseks ja oma bilansi tugevdamiseks maksame tagasi 600 miljonit dollarit oma 1 miljardist dollarist tähtajaga 2025. aasta [...] Need sammud näitavad usaldust meie äriklientide, töötajate ja väärtuspakkumise vastu.
  2. WHD (Cactus, Inc) tõstis kvartaalset dividendi 0,10 dollarilt 0,11 dollarile.
  3. PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) on kahekordistanud oma kvartaalseid dividende 0,02 dollarilt 0,04 dollarile. Oodatav aastane dividenditootlus 2022. aastal on 1,06%.
  4. CHX (ChampionX Corporation) maksis oma esimese kvartaalse dividendi 0,08 dollarit. Tegevjuht kommenteeris: "Hakkame kapitali tagastama aktsionäridele, makstes regulaarseid kvartaalseid dividende. Usume, et need on jätkusuutlikud kogu tsükli vältel ning toetavad ka meie paindlikkust investeerimaks atraktiivsetesse ühinemis- ja ülevõtmisvõimalustesse".

Riskid

  1. Energiaettevõtete aktsiad on praegu alahinnatud. Kuid need võivad ka jääda kehva tootlusega aktsiateks. Alati on oht, et olulisele tootluse kasvuperioodile võib järgneda korrektsioon või alatootluse periood. See on toorainega seotud tööstusharudes äärmiselt tavaline.
  2. ESG Keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemissektori suundumused võivad tulevikus piirata investeeringuid naftatööstuse tootmisse ja teadusuuringutesse. Kuid ülemaailmne konflikt süveneb ja piirangud, mis on osaliselt sätestatud Pariisi kliimakokkuleppes, võidakse edasi lükata. Seda tõukab tagant ka hiljutine süsinikdioksiidi ühikute hinnalangus 20+% ( KRBN.US).

Järeldus

Nafta ja gaas on olnud juba aastaid negatiivses trendis. Hiljutised ülemaailmsed sündmused on tekitanud turgudel tasakaalustamatuse. Tõenäoliselt kasvab nõudlus järgmiste kvartalite jooksul. 

Kuidas ideed kasutada?

  1. Osta aktsiaid hinnaga 261 dollarit.
  2. Allokeeri ostmiseks mitte rohkem kui 2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli koostamiseks võid kasutada meie analüütikute soovitusi.
  3. Müü kui hind jõuab tasemele 400 dollarit.

Kuidas osta ETF-i?

Kui sul pole veel investeerimiskontot, ava see kohe: seda saab teha veebis vaid 10 minutiga. Kõik, mida pead tegema, on täitma lühikese vormi ja kinnitama oma konto.

Pärast konto avamist saad osta ETF-sid ühel järgmistest viisidest:

Freedom24 veebiplatvorm: sisesta jaotisse Veebiterminal otsinguväljale ja vali tulemustest sobiv ETF. Avage paremal kauplemisaknas turvaline seanss, valige ostetavate väärtpaberite arv ja klõpsake nuppu Osta.

Freedom24 iPhone`i või Androidi rakendus: mine hinnaekraanile ja koputa paremas ülanurgas olevat otsinguikoon. Sisesta kuvatavasse otsingudialoogi ja vali otsingutulemustes sobiv ETF. Seejärel näed ETF-i turu jälgmisnimekirjas; toksa seda ja mine kuvatavas dialoogis vahekaardile Tellimus. Määra ostetavate väärtpaberite arv ja klõpsa nuppu Osta.


Osta VanEck Oil Services ETF >>


*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Europe Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti.



  • Teabeallikad

    https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-it-is-prepared-partial-disruption-russian-gas-flows-2022-02-15/

    https://et.freedom24.com/ideas/12002-spdr-oil-gas-equipment-etf-investidea

    https://et.freedom24.com/ideas/12001-ishares-oil-equipment-etf-investidea

    https://www.slb.com/

    https://www.halliburton.com/

    https://www.bakerhughes.com/

    https://www.tenaris.com/

    https://www.cactuswhd.com/

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/oil-services-etf-oih/documents/

    https://et.freedom24.com/ideas/11818-etf-krane-shares-investidea

  • Soovituste hindamise metoodika vastavalt turu-uuringute kasutustingimustele